Ismerd meg a Klient-et

A Klient egy magyar nyelvű asztali alkalmazás. Az ügyfelek, projektek, pénzügyek, fájlok és jegyzetek a saját gépeden futó appban kezelhetők, az online funkciókhoz pedig internetkapcsolat szükséges.

1. Telepítés

1. Nyisd meg a letöltés szekciót és válaszd ki a platformodat (Windows vagy macOS).
2. Windows: Futtasd a letöltött .exe fájlt. A telepítő automatikusan elvégzi a beállítást.
3. macOS: Nyisd meg a .dmg fájlt, húzd az alkalmazást az Applications mappába.

2. Első indítás

Az első indításkor hozz létre fiókot email címmel és jelszóval, vagy jelentkezz be Google-fiókkal. Emailes regisztrációnál a megerősítő link után tudod folytatni a beállítást.

Az onboarding során kiválaszthatod a vállalkozási módot, a számlázó platformot, az adózási profilt, a céges adatokat, az éves célt és a témát. A 14 napos próbaidőszak bankkártya nélkül indul.

3. Frissítések

Az alkalmazás automatikusan frissül a háttérben. Új verzió megjelenésekor értesítést kapsz az alkalmazáson belül.

Az Ügyfelek modul a Klient központi eleme. Ide kerülnek az ügyféladatok, kapcsolattartók, címek, adószámok, ország- és EU ÁFA adatok, valamint az ügyfélhez kapcsolódó projektek, számlák, jegyzetek, felvételek, szerződések és fájlok.

Új ügyfél felvétele

Kattints az „Új ügyfél" gombra az Ügyfelek oldalon. A név mellett érdemes megadni az emailt, telefonszámot, címet, adószámot, országkódot és külföldi ügyfélnél az EU ÁFA számot is, mert ezekből dolgozik a számlázás.

Ügyfélprofil

Minden ügyfélnek saját profiloldala van, ahol látod:

• Kapcsolattartó és számlázási adatok
• Hozzárendelt projektek és azok státusza
• Kiállított vagy feltöltött számlák és bevételek
• Jegyzetek, hangfelvételek, szerződések és fájlok

Keresés és szűrés

A keresőmezőbe gépelve azonnal szűrheted az ügyfeleidet név, e-mail vagy bármilyen adat alapján. Használd a státusz-szűrőt az aktív/archivált ügyfelek elkülönítésére.

A Projektek modulban hozol létre és követsz nyomon minden munkát. Minden projekthez rendelhetsz ügyfelet, határidőt, becsült óraszámot, prioritást, színt, csapattagokat, számlákat és fájlokat.

Projekt létrehozása

Kattints az „Új projekt" gombra. Add meg a projekt nevét, válaszd ki az ügyfelet a legördülő listából, állíts be határidőt és kezdő státuszt.

Státuszok

A projektek az alábbi státuszokat használják:

• Aktív — folyamatban lévő munka
• Lezárva — teljesített projekt
• Szünetelő — ideiglenesen félretett munka
• Törölve — megszakított vagy törölt projekt

Órák, számlák és lezárás

A projektrészletezőben követheted a ledolgozott órákat, a kapcsolódó számlákat, a jegyzeteket, a szerződéseket és a csapat-hozzárendeléseket. Aktív projektből közvetlenül indítható számlagenerálás.

A Pénzügyek modul egy helyen mutatja a bevételeket, kiadásokat, számlákat, várható bevételeket, költségkategóriákat és adózási becsléseket. A Klient két magyar számlázó szolgáltatóval működik: Billingo és Számlázz.hu.

Pénzügyi áttekintés

A dashboard és a Pénzügyek oldal havi és éves szinten mutatja a pénzforgalmat. Beállíthatsz éves bevételi célt, követheted a fizetett, függőben lévő és lejárt számlákat, valamint a bevétel-költség alakulását.

Billingo és Számlázz.hu integráció

A számlázó platformot az onboardingban vagy a Beállítások / Számlázás fülön választhatod ki. Billingónál API kulcsra, Számlázz.hu esetén Agent kulcsra van szükség.

1. Válaszd ki a számlázót: Billingo, Számlázz.hu, egyéb link vagy nincs számlázó.
2. Illeszd be a megfelelő API vagy Agent kulcsot.
3. Kattints a Mentés és tesztelés gombra.
4. Sikeres kapcsolat után a projektekből közvetlenül készíthetsz számlát.

A generált számla PDF-je az ügyfél Szamlak mappájába kerül. A rendszer kezeli a fizetettnek jelölést és a sztornózást is a támogatott szolgáltatóknál. Billingo esetén a Klient partnerkezelést, PDF letöltést és email küldést is használ; Számlázz.hu esetén XML Agent alapú e-számla készítés történik.

Bevételek & kiadások

Rögzíthetsz kézi bevételt, feltölthetsz manuális számlát, és kezelheted az előfizetéses vagy beruházási jellegű kiadásokat. PDF kiadás feltöltésekor az AI kitöltheti a szolgáltató, összeg, pénznem, kategória, gyakoriság és extra használati költség mezőket. EUR és USD kiadásoknál a Klient HUF árfolyamot is lekér.

Az Adózás rész a Pénzügyek oldalon jelenik meg, és a beállított adózási profil alapján ad becslést. A cél az, hogy lásd a várható éves terhelést és a fontosabb figyelmeztetéseket.

Adózási profil

A profilban megadhatod a vállalkozás típusát, az adózási formát, az ÁFA státuszt és bevallási gyakoriságot, valamint a HIPA települést és kulcsot. Egyéni vállalkozóknál átalányadó és VSZJA, társas vállalkozásoknál TAO és KIVA profil használható.

Becslések és figyelmeztetések

A Klient becsült SZJA, járulék, HIPA, TAO vagy KIVA értékeket jelenít meg. KIVA profilnál külön időszakok és adóalap-növelő vagy -csökkentő korrekciók is kezelhetők. ÁFA-s működésnél az app követi a fizetendő és levonható ÁFA egyenlegét.

A Klient ügyfél- és projektmappákat kezel a gépeden. A számlák, szerződések és feltöltött dokumentumok az adott ügyfélhez vagy projekthez kapcsolva rendezhetők.

Szerződés generálás

Az ügyfélprofilból magyar sablonok alapján készíthetsz szerződést: megbízási szerződés, vállalkozási szerződés és NDA. A mezők kitöltése után az app PDF-et generál és az ügyfél szerződésmappájába menti.

Fájlkezelő

A Fájlok oldal Explorer-szerű nézetet ad: keresés, rács/lista nézet, új mappa, átnevezés, törlés, másolás, kivágás, beillesztés, duplikálás, többes kijelölés, PDF/kép előnézet és megnyitás a rendszer fájlkezelőjében.

A Naptár modul vizuálisan mutatja a napjaidat: projektmunkák, meetingek, határidők, emlékeztetők és adózási dátumok egy helyen.

Nézetek

• Havi nézet — áttekintő kép az egész hónapról
• Heti nézet — részletesebb idősávok napi bontásban
• Napi nézet — a kiválasztott nap óra szerinti bontásban

Események és emlékeztetők

Hozz létre eseményeket közvetlenül a naptárból, rendeld őket projekthez, és kövesd a becsült vagy tényleges időráfordítást. Az adózási profil beállítása után a Klient adóhatáridőket is szinkronizálhat a naptárba.

A Klient ügyfélhez vagy projekthez köthető jegyzeteket és hangfelvételeket kezel. A cél, hogy a meetingek, ötletek, döntések és következő lépések ne külön dokumentumokban kallódjanak.

Jegyzetek

A jegyzetek TipTap szerkesztőre épülnek, képeket is tartalmazhatnak, rögzíthetők ügyfélhez vagy projekthez, és emlékeztetőt is kaphatnak. A jegyzet panelből diktálás is indítható Deepgram alapú beszédfelismeréssel.

Hangfelvételek

Ügyfélmegbeszélést közvetlenül az ügyfélprofilból vagy a gyors felvétel funkcióból indíthatsz. A felvétel mikrofonról készül, Windows alatt rendszerhang-rögzítés is elérhető lehet.

AI összegzés

A felvétel elkészülte után a Klient Deepgram segítségével szöveggé alakítja a hangot, majd AI összegzést készít. Az összegzés kiemeli:

• A megbeszélés főbb témáit
• A kiemelkedő döntéseket
• A következő teendőket (action items)

A beépített Pomodoro időzítő segít fókuszban maradni. Alapértelmezésben 25 perc munka, 5 perc rövid szünet és minden 4. kör után hosszabb szünet következik.

Használat

1. Nyisd meg a Pomodoro vezérlőt a jobb alsó utility sávból.
2. Kattints a „Start" gombra — elindul a 25 perces munkaidőszak.
3. A munkaidőszak végén automatikus szünet következik.
4. A munka, rövid szünet, hosszú szünet és hosszú szünet gyakorisága testreszabható.

Időkövetés

Ha bekapcsolod a projektkövetést, munka indításakor kiválaszthatod az aktív projektet. A befejezett Pomodoro munkamenet naptári eseményként rögzíthető a projekthez.

Csapat módban külön Csapat oldal jelenik meg. Itt kezelheted az alkalmazottakat, alvállalkozókat és szabadúszókat, majd hozzárendelheted őket projektekhez.

Projekt-hozzárendelések

A projektrészletezőben láthatod, kik dolgoznak az adott projekten. Az alkalmazotti személyi kifizetések a pénzügyi áttekintésekben és KIVA profilnál az adóbecslésben is szerepet kaphatnak.

A Klient fiókhoz kötött előfizetést használ. A 14 napos próbaidőszak után havi, éves vagy lifetime csomaggal tarthatod aktívan az appot.

Csomagok

• Havi — 4 990 Ft/hó — rugalmas, havi elköteleződéssel
• Éves — 49 900 Ft/év — 2 hónap ingyen, ez a legnépszerűbb
• Lifetime — 149 900 Ft — fizess egyszer, használd örökké

Fizetés

A fizetés az alkalmazáson belüli Előfizetés felületen történik. A rendszer biztonságos Stripe fizetési felületre irányít, majd sikeres fizetés után automatikusan frissíti az előfizetésed állapotát. Az előfizetéses számlázás Billingo-alapú tranzakciós emailt is küldhet.

Licenc kezelése

Az aktiválás automatikus. A havi és éves előfizetés lemondható vagy újraaktiválható, a lifetime csomag pedig egyszeri vásárlás. Ha eszközt váltasz, telepítsd újra a Klient-et és jelentkezz be a meglévő fiókoddal.